クライアントにアドバイスでき、なおかつご自身の資産形成に役立つ、株式投資や資産運用のノウハウが入手できる講座です。
税理士の方々は資産運用に関して、クライアントから相談される方もいらっしゃるかと思います。
しかしながら、その際に適切なアドバイスを行える方は意外と少ないのではないでしょうか。
特に、ご自身で株式投資を行っていない方はなおさらです。
このように、株式投資や資産運用の経験の浅い方に、最適な投資や資産運用のアドバイスができるように講座を開設しました。
ぜひ、一度ご覧になって、クライアントへのアドバイスや、ご自身の資産形成に役立つ内容を聞いてください。
〔主要項目〕◇遺言の作成
・遺言の基礎
・遺言の方式
・遺言作成の準備
・遺言条項例
◇遺産分割協議書の作成
・遺産分割の基礎
・遺産分割協議書条項例
◇相続分譲渡証明書の記載
◇相続分不在証明書
〔この講座で学べることは〕◇絶対押さえておく資産運用の2つの手法
◇個別銘柄が良いか投資信託が良いかの判断の材料とは
◇金融商品が適正なリターンをもたらすものか、逆に非常にリスクが大きいものかを判断する基準はどのようなものか
◇銀行から金融商品を勧められたクライアントが相談してきた際に、どのようにアドバイスを送るかその方法
◇債卷の投資戦略とそのリスク
◇投資信託の見極め方
◇インデックスファンドの見極め方
◇為替に関する商品の注意点
◇教科書で教えないマーケットのリスク
◇など 多岐にわたります
収録時間 2時間5分
◆DVD版 DVD+詳しいテキスト
【特別価格】19,800円(税込)
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[タイトル]税理士が知っておきたい 株式投資・資産運用の基礎知識
[講師名]足立武志 公認会計士・税理士・個人投資家
(株式会社 マネーガーディアン 代表取締役)
[ジャンル]株式投資、資産運用、金融
[発売月]2024-02
〔講師紹介〕足立武志 公認会計士・税理士・個人投資家
(株式会社 マネーガーディアン 代表取締役)
一橋大学を卒業後、公認会計士資格取得。現在は税理士として活躍中。
セミナー講師等を通じて、本当に役立つ情報提供に努めているほか、自らも個人投資家として活躍。
楽天証券での資産運用のコラムは非常に好評で、多くの方から支持を受けている。
また、会社四季報オンラインにて連載スタート。
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